営業での生成AI活用事例9選！成功事例からわかる活用シーンや注意点

営業活動において、提案資料の作成や顧客リサーチ、メール対応などに多くの時間を取られていないでしょうか。

生成AIを活用すれば、これらの業務を大幅に効率化できます。

実際に、生成AIツールを導入した企業では、新規顧客開拓の生産性が数十%向上したり、デジタルマーケティングの売上が数倍に増加したりといった成果が報告されています。

この記事では、営業現場で今すぐ使える生成AIの活用事例から、具体的なプロンプト例、おすすめツール、導入ステップまで徹底解説します。

「生成AIに興味はあるけど、どう使えばいいか分からない」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

営業における生成AIの活用事例9選

実際の企業では、生成AIやデータ活用によって、営業でどのような成果を得られているのでしょうか。

ここでは9つの事例を紹介し、自社の営業活動にどう活かせるかを解説します。

• グループデータ統合によるマーケティング効率化事例
• 社内問い合わせ対応の3割削減で本来業務に集中
• 蓄積データ分析による営業計画の最適化事例
• AIチャットと自動記録で顧客対応を効率化
• 購買データ分析による最適商品の自動提案
• 社内AIツール活用で提案書作成を4割削減
• 解約予測と受注分析で営業成果を3倍に
• 顧客分析システムで営業レベルを平準化
• 営業専用AIツールで準備時間を短縮

グループデータ統合によるマーケティング効率化事例

パーソルホールディングス株式会社では、営業の生産性向上のため、グループ全体の顧客データを統合して活用する取り組みを行いました。

バラバラに管理されていた営業データやマーケティングデータを一つにまとめ、適切なタイミングで適切な顧客に情報を届ける仕組みを作り上げました。

この事例から分かるのは、データを統合して活用することで営業活動の無駄を大きく減らせるという点です。

自社でも複数の部署やシステムに散らばっている顧客情報を整理することで、同じような成果が期待できます。

実際にパーソルホールディングスでは、デジタルマーケティングの売上が1年で約6倍に増加しました。

参照：グループ内の顧客データを統合・活用によりデジタルマーケティング領域からの売上を約6倍増加へ

社内問い合わせ対応の3割削減で本来業務に集中

江崎グリコ株式会社では、人事や総務、システム部門への社内問い合わせが年間13,000件以上発生し、担当者が本来の業務に集中できない状況でした。

そこでAIチャットボットを導入し、よくある質問への自動回答を実現しました。

重要なのは、ITに詳しくない人事や総務の担当者自身が、AIの回答内容を簡単に更新できる点です。

状況の変化に応じてすぐに情報を修正でき、リアルタイムで正確な回答を提供できます。

導入後は問い合わせ件数が約31%減り、担当部署の負担が大幅に軽減されました。社員も「まずAIに聞く」習慣が定着し、自分で解決する文化が育っています。

参照：■導入事例■【Glicoグループ様】30%の社内問い合わせ対応を削減。顕在化したバックオフィスの課題を「Alli」で解決

蓄積データ分析による営業計画の最適化事例

株式会社大塚商会は、20年以上蓄積した顧客データをAIで分析し、それぞれの営業担当者に最適な提案や訪問計画を提示する仕組みを構築しました。

AIが顧客の課題や取引履歴を総合的に判断し、タイミングの良い提案を可能にしています。

この事例から学べるのは、長年のデータを活用することで営業活動の精度を高められるという点です。

自社でも過去の営業履歴や顧客とのやり取りを分析すれば、どの顧客にいつアプローチすべきかが明確になります。

大塚商会の特徴は、AIの分析結果が分かりやすく提示されるため、営業担当者が納得して活用できる点です。

結果として顧客との関係が強化され、営業の生産性が継続的に向上しています。

参照：大塚商会AIが半年で7万件以上の商談を提案 | dotData

AIチャットと自動記録で顧客対応を効率化

大和証券株式会社では、新しい投資制度の開始で増えた顧客からの質問に素早く答えるため、AIチャットボットを取り入れました。

株価の情報や基本的な問い合わせには、AIが即座に回答する仕組みです。さらに、顧客との面談内容を自動で記録し要約するシステムも導入しています。

これまで営業担当者が手作業でまとめていた議事録作成の手間がなくなり、その分の時間を顧客との関係作りに使えるようになりました。

単純作業から解放されることで、より質の高いサービス提供に集中できる環境が整った事例です。

参照：大和証券、生成AIと音声認識を活用した顧客応対の自動記録システムを導入 – 日本経済新聞

購買データ分析による最適商品の自動提案

リコージャパン株式会社は、営業担当者が使う顧客管理システムにAIの提案機能を組み込みました。

このAIは過去の購入履歴や営業活動の記録、市場の動きを分析して、それぞれの顧客に合った商品やサービスを自動で示してくれます。

おすすめする理由だけでなく、実際に使える営業トークや似た成功事例も一緒に表示されるため、担当者は自信を持って提案できます。

経験が浅い営業でも、データに基づいた説得力のある提案ができるようになり、成約率の向上につながっています。

ベテランの勘に頼らず、誰もが質の高い営業活動を行える仕組みです。

参照：自社開発のAI（人工知能）レコメンド機能を搭載し、社内SFA/CRMシステムを刷新

社内AIツール活用で提案書作成を4割削減

SCSKグループでは、自社専用の生成AIチャットツールを早期に導入し、約18,000人の社員が業務で活用しています。

特に営業部門では、顧客向けの提案書作成にかかる時間を約40%も削減できました。

AIが提案書の構成案を作ったり、文章の見直しをサポートしたりすることで、作業スピードが大幅に上がったのです。

社内勉強会を開いて活用アイデアを共有する取り組みも行い、現場での使い方が広がりました。

参照：SCSKのAI ｜ SCSKグループ技術戦略 技術ビジョン2030

解約予測と受注分析で営業成果を3倍に

不動産情報サイトを運営する株式会社LIFULLは、AIを使って「どの顧客が解約しそうか」を予測する仕組みを作りました。

過去のデータから解約につながる要素を分析し、リスクの高い顧客を事前に見つけられるようにしたのです。

該当する顧客には営業担当者が先回りしてサポートを提供し、解約を防げるようになりました。

また、契約につながりやすい見込み客を見分けるAIモデルも開発し、受注率の高い顧客に集中してアプローチできる体制を整えました。

その結果、新規契約数が以前の3倍に増え、営業効率が劇的に改善した事例です。

参照：業務データにSalesforce Einsteinを適用し、退会阻止 / 売上向上の取り組みを開始

顧客分析システムで営業レベルを平準化

日本生命保険相互会社では、約5万人の営業職員が使う端末に訪問準備システムを導入しました。

このシステムは1,000万人分という膨大な顧客情報を分析し、それぞれの顧客が必要としている保険商品や、成約しやすい提案パターンを示してくれます。

経験の少ない営業担当者でも、システムが出すアドバイスに従えば、顧客にとって価値のある提案ができるようになりました。

個人の経験や勘に頼らず、データに基づいた確実な営業ができる環境が整い、組織全体のレベルが底上げされています。

ベテランと新人の差が縮まり、安定した成果を出せる体制になりました。

参照：成約率の向上をKPIにAIが適切な提案活動をアドバイス

営業専用AIツールで準備時間を短縮

ソフトバンク株式会社は、企業分析や提案の準備に時間がかかりすぎる課題を解決するため、営業専用の生成AIツールを自社開発しました。

このツールには営業活動で使える12種類の機能があらかじめ用意されており、「文書をまとめる」「商品情報を調べる」「業界の動向を分析する」といった作業を素早く行えます。

営業のどの段階でも適切な機能が使えるため、商談前の準備時間が大幅に短縮されました。わざわざ指示の仕方を考える必要がなく、ボタンを選ぶだけで必要な情報が得られる手軽さが特徴です。

スピード感のある営業活動を実現しています。

参考：生成AIを営業部門で活用！提案活動の強力なサポーターに

活用事例からわかる営業で生成AIを導入するメリット

生成AIを営業で活用するメリットは、以下の通りです。

• 提案資料の作成時間を大幅に短縮できる
• 顧客ごとに最適化された提案内容を素早く用意できる
• 営業トークのシミュレーションや改善案の作成ができる
• 議事録や報告書の自動作成で事務作業を削減できる
• 24時間いつでも営業のアイデア出しに使える
• 人間にしかできないコア業務に注力できる
• 業務の属人化を防げる
• 購買や商談データをナレッジとして蓄積・活用できる

それぞれ、詳細を確認しましょう。

提案資料の作成時間を大幅に短縮できる

生成AIの活用で、提案資料の作成時間を大幅に短縮できます。

これまで数時間から数日かかっていた資料作成が、AIによる下書き生成により大幅に効率化されます。

具体的には、顧客情報や商材の特徴を入力するだけで、構成案から本文、キャッチコピーまでを自動生成できます。

営業担当者は生成された内容を確認・調整するだけで済むため、ゼロから資料を作る負担が軽減可能です。

顧客ごとに最適化された提案内容を素早く用意できる

生成AIは、顧客の業界や規模、課題などの情報をもとに、それぞれの顧客に最適化された提案内容を瞬時に生成できます。

画一的な提案ではなく、個別ニーズに対応したパーソナライズされた営業活動が実現します。

例えば、製造業の顧客には生産効率に関する事例を、小売業の顧客には在庫管理の改善事例を盛り込むなど、業界特有の課題に応じた提案が可能です。

営業トークのシミュレーションや改善案の作成ができる

生成AIを使えば、商談前に営業トークのシミュレーションを行い、想定される質問への回答や切り返しのパターンを事前に準備できます。

特に新人営業や経験の浅い担当者にとって、強力な学習ツールとなるはずです。

具体的には、顧客のタイプや想定される反論をAIに入力することで、効果的な対応例や説得力のあるトークスクリプトが得られます。

また、実際の商談後にその内容をAIに分析させることで、改善点や次回に向けたアドバイスを受け取ることも可能です。

議事録や報告書の自動作成で事務作業を削減できる

商談後の議事録作成や日報・週報などの報告書作成は、営業担当者にとって大きな負担となっています。

生成AIを活用すれば、これらの事務作業を大幅に削減し、営業活動そのものに集中できる時間を確保できます。

音声認識と組み合わせることで、商談内容を自動で文字起こしし、要点をまとめた議事録を数分で作成が可能です。

また、CRMやSFAに蓄積されたデータをもとに、定期報告書の自動生成もできます。

24時間いつでも営業のアイデア出しに使える

生成AIは24時間365日稼働しているため、時間や場所を問わず、営業のアイデア出しやブレインストーミングのパートナーとして活用できます。

深夜や早朝、移動中など、思いついたタイミングで即座に相談できるほか、聞きづらいことなどの気遣いの必要もありません。

例えば、新規開拓のアプローチ方法や既存顧客へのアップセル提案、失注案件の再アプローチ戦略など、さまざまな営業課題に対してアイデアを求められます。

その中でAIは複数の視点や切り口を提示してくれるため、一人では思いつかなかった発想を得られることもあるでしょう。

人間にしかできないコア業務に注力できる

営業の仕事には、資料作りや事務処理といった定型業務と、顧客との信頼構築や戦略立案といった創造的な業務があります。

生成AIに定型業務を任せることで、人間は本当に価値を生む活動に時間を使えます。

顧客の本音を引き出す対話や、長期的な関係作り、複雑な交渉といった場面では、人間の感覚や判断が欠かせません。

AIが雑務を肩代わりしてくれるおかげで、営業担当者は自分の強みを発揮する時間を増やせます。

業務の属人化を防げる

特定の営業担当者だけが持つノウハウや、ベテランの勘に頼った営業では、その人がいなくなると機能しません。

生成AIに、成功事例や営業周りのナレッジを蓄積させれば、チーム全体の標準化が図れます。「あの人でないと対応できない」という状況も減り、チーム全体のレベルが底上げされます。

新人でも、AIのサポートを受けながら一定水準の提案ができるため、教育コストも削減可能です。

人の異動や退職による影響も小さくなり、安定した営業活動が続けられます。組織としての強さが増します。

購買や商談データをナレッジとして蓄積・活用できる

過去の商談記録や成功事例は、本来は貴重な財産です。しかし、紙やバラバラのファイルで保存されていると、必要なときに探せません。

生成AIと連携したシステムなら、これらのデータを整理して蓄積し、必要なときにすぐ引き出せます。

「同じ業種での成功例は?」「この課題への過去の対応は?」といった質問に、AIが関連情報を提示してくれます。

つまり、経験が浅い営業でも、過去の知見を活かした提案ができるようになります。

生成AI営業ツールの活用シーン6つ

生成AIは、営業のどのような場面で活用できるのでしょうか。

ここでは、代表的な6つの活用シーンを紹介します。自分の業務に当てはめながら読んでみてください。

• 提案資料・企画書の自動生成
• 顧客対応メールの作成支援
• 営業トークスクリプトの作成
• 議事録・報告書の自動作成
• 顧客分析・市場調査のサポート
• プロンプトでメールを自動生成する

提案資料・企画書の自動生成

生成AIを使えば、顧客の業種や課題に合わせた提案資料を短時間で作成できます。基本的な情報を入力するだけで、AIが構成を考え、適切な表現で文章を作成可能です。

従来は数時間かかっていた資料作成が数分で完了するため、複数の提案を同時に進める際にも役立ちます。

また、過去の成功事例を参考にした内容を提案してくれるため、質の高い資料を安定して作れるようになるでしょう。

顧客対応メールの作成支援

問い合わせへの返信や営業メールの作成にも生成AIが活躍します。顧客の質問内容や状況を伝えれば、丁寧で分かりやすい返信文を提案してくれます。

感謝のメールやフォローアップのメール、アポイント調整のメールなど、様々な場面で活用可能です。

メール作成の時間を削減できるだけでなく、返信の質も向上させることもでき、文章のトーンも調整可能なため、相手との関係性に応じた適切な表現を選べます。

関連記事：返信を考えてくれるAIツール9選！無料と有料との違いや選び方はこちら

営業トークスクリプトの作成

商談前の準備として、生成AIに営業トークのスクリプトを作ってもらうことができます。商品の特徴や顧客の課題を伝えれば、効果的な話の流れや質問例を提案可能です。

また、想定される顧客からの質問とその回答例も用意できるため、商談への自信を高められます。

新人営業でも、AIが作ったスクリプトを参考にすることで、ベテランのような話し方を学べるようになるでしょう。

議事録・報告書の自動作成

商談後の営業報告書等の作成にも生成AIが使え、商談の内容を箇条書きで伝えるだけでも、読みやすい形式の議事録を作成してくれます。

重要なポイントを整理し、次のアクションも明確にできるため、社内での情報共有もスムーズです。

報告書作成の時間を大幅に削減できるため、営業担当者は次の商談準備により多くの時間を使えるようになるでしょう。

顧客分析・市場調査のサポート

生成AIなら企業名や業界を伝えれば、その会社の事業内容や業界の動向、抱えている可能性がある課題などを整理してくれます。

また、競合他社の情報や市場のトレンドについても調べることができます。

商談前のリサーチ時間を短縮できるだけでなく、見落としがちな視点にも気づけるため、より深い提案が可能です。

ただし、情報の正確性は自分で確認するようにしましょう。

プロンプトでメールを自動生成する

営業活動では、アポイントのお礼や提案の送付、フォローアップなど、日々多くのメールを作成する必要があります。

生成AIを使えば、目的や相手に応じたメール文を素早く生成できます。「新規顧客への提案メール」「商談後のお礼メール」「資料送付メール」など、シーン別にプロンプトを用意しておくと便利です。

顧客名や商品名などの固有情報を指定するだけで、丁寧で読みやすい文章が完成します。

一から書く手間が省けるだけでなく、表現のばらつきも減り、誰が書いても一定の品質を保てます。

生成AIを営業活動で導入するステップ

生成AIを営業に取り入れる際は、ツールの導入だけに目を向けるのではなく、組織全体での目的設定や活用体制の整備が欠かせません。

 AIの力を実際の成果につなげるには、計画的かつ段階的な取り組みが求められます。ここでは、営業現場に生成AIを定着させるための主要なステップを紹介します。

• 導入の狙いと到達点を言語化する
• 限定的な業務でスモールスタートする
• 自社の課題に合う生成AIツールを見極める
• 成果が出た使い方を整理し、チームで共有する
• 定着を後押しする仕組みとルールを整える

ステップ1：導入の狙いと到達点を言語化する

生成AIを営業に活かす際は、まず「導入して何を変えたいのか」をはっきりさせることが出発点になります。

日々の営業活動を振り返り、時間がかかっている作業や属人化している業務、品質にばらつきが出やすい工程などを整理してみましょう。そのうえで、どの領域に生成AIを使うのが効果的なのかを具体的に定めます。

目標が曖昧なままでは、導入後に成果を実感しにくくなります。あらかじめ「どの業務を」「どの程度改善したいのか」を明確にし、後から振り返れる評価基準もあわせて設定しておくことが重要です。

ステップ2：限定的な業務でスモールスタートする

生成AIを一気に全営業業務へ展開する必要はありません。

まずは影響範囲の小さい業務や、定型化しやすい作業から試してみるのが現実的です。たとえば、打ち合わせ内容の整理や資料作成のたたき台づくりなどが代表例です。

小さく始めることで現場の戸惑いを抑えられ、使い方の感覚も自然と身についていきます。初期段階で得られた成功例や改善点をもとに、少しずつ活用範囲を広げていくことで、無理なく定着させることができます。

ステップ3：自社の課題に合う生成AIツールを見極める

営業向けの生成AIツールにはさまざまな種類があり、万能な選択肢は存在しません。

重要なのは、自社の営業スタイルや課題に合ったツールを選ぶことです。汎用的に使える対話型AI、営業支援に特化したサービス、既存のCRMやSFAと連携できるものなど、それぞれ得意分野が異なります。

導入前には、コスト面だけでなく、セキュリティ体制や運用負荷、既存システムとの相性も確認しておくと安心です。可能であれば試用期間を活用し、実際の業務で使えるかどうかを見極めましょう。

ステップ4：成果が出た使い方を整理し、チームで共有する

生成AIを使い続けるうちに、成果につながりやすい指示の出し方や活用方法が見えてきます。

それらを個人のノウハウで終わらせず、テンプレートや事例としてまとめ、チーム内で共有することが大切です。用途別に整理しておけば、誰が使っても一定の品質を保ちやすくなります。

定例ミーティングや社内ツールを通じて情報交換の場を設けることで、生成AIの活用レベルは組織全体で底上げされていきます。工夫の積み重ねが、会社の資産として蓄積されていく段階です。

ステップ5：定着を後押しする仕組みとルールを整える

生成AIを有効活用するには、営業メンバーが安心して使える環境づくりが欠かせません。

操作方法だけでなく、出力された情報をどのように判断・活用すべきかまで含めて、丁寧なフォローや教育を行いましょう。

あわせて、情報の取り扱いに関するルールも明確にしておく必要があります。入力してよい情報・避けるべき情報を整理し、全員に共通認識として浸透させることで、リスクを抑えながら活用を進められます。

生成AI営業活用の注意点と失敗しやすいポイント

生成AIは営業業務を効率化する強力なツールですが、使い方を誤ると信頼低下やトラブルにつながる可能性もあります。

特に営業活動では、情報の正確性や顧客との信頼関係が成果に直結するため、注意すべきポイントを事前に理解しておくことが欠かせません。

主な注意点

• 出力された情報は必ず事実確認を行う
• 顧客情報や社外秘データは入力しない
• AIの出力をそのまま使わず必ず手を加える
• 人間らしい表現や対話を意識する
• AIへの過度な依存を避ける
  

具体的な注意点を確認しましょう。

出力された情報は必ず事実確認を行う

生成AIは自然な文章を作れますが、事実と異なる情報を生成することもあります。

特に数値データや企業情報、製品の仕様などは、AIが誤った内容を自信満々に出力する場合があるため危険です。

もし顧客への提案書や見積書に誤りがあれば、信頼を大きく損ないます。

AIが作成した内容は必ず公式資料や信頼できる情報源と照らし合わせ、正確性を確認してから使用しましょう。

顧客情報や社外秘データは入力しない

生成AIに入力した情報は、サービスによっては学習データとして利用されたり、他のユーザーの回答に影響を与えたりする可能性があります。

顧客の個人情報、取引内容、社内の機密情報などを安易に入力すると、情報漏洩のリスクが生じます。

プロンプトを作成する際は、具体的な固有名詞や機密データを避け、一般的な表現に置き換えて使用しましょう。

企業向けの専用サービスやセキュリティ対策が施されたツールを選ぶことも重要です。

AIの出力をそのまま使わず必ず手を加える

生成AIの文章は一見完成度が高く見えますが、そのまま使うと機械的で冷たい印象を与えることがあります。

また、自社の商品知識や顧客の細かな状況を完全には反映できません。

AIが作った提案書やメールは、必ず人間が確認と調整をし、相手に合わせた表現に変えることが大切です。

具体的なエピソードを加えたり、語尾を柔らかくしたりするだけでも、受け手の印象は大きく変わります。AIはあくまで下書きを作るツールと考え、最終的な仕上げは人が行いましょう。

人間らしい表現や対話を意識する

営業活動の本質は、人と人とのコミュニケーションです。

AIが生成した文章は論理的で整っていますが、温かみや親しみが欠けることがあります。顧客との会話やメールでは、相手の感情に寄り添う表現や、関係性に応じた柔らかい言い回しが必要です。

AIの出力を参考にしながらも、「この言い方だと機械っぽくないか」「相手の立場で読んだらどう思うか」を常に意識しましょう。

AIへの過度な依存を避ける

生成AIは便利ですが、すべてを任せてしまうと、営業担当者自身の考える力や提案力が低下する恐れがあります。

AIに頼りすぎると、想定外の質問に答えられなくなったり、顧客の微妙なニーズを読み取れなくなったりします。

AIはアイデアの出発点や作業の効率化に使い、最終的な判断や戦略立案は自分で行うバランスが大切です。

AIを補助ツールとして適切に使い分けることが、長期的な成長につながるでしょう。

まとめ：生成AIの営業活用で準備・資料作成を効率化しよう

生成AIは、営業活動の様々な場面で時間を節約し、質を高めるための強力なツールです。

提案資料の作成、顧客リサーチ、メール対応、営業トークの準備など、幅広い業務で活用できます。

実際の導入事例でも、生産性が30%向上したり、売上が数倍に増加したりといった成果が出ています。

重要なのは、いきなり完璧を目指すのではなく、小さく始めて徐々に活用範囲を広げていくことです。

まずは自分が一番時間をかけている業務から試してみましょう。この記事で紹介したプロンプト例を参考に、自分の業務に合わせてカスタマイズして使ってみてください。